スタッフ紹介

竹本 正憲

竹本 正憲 Masanori Takemoto

株式会社みどり財産コンサルタンツ
特別顧問

資格

①中四国で第1号の社団法人金融財政事情研究会のFP1級合格者です。
現在この資格は1級ファイナンシャル技能士という国家資格に昇格。
土地・株式が急騰していた昭和63年に合格しました。
バブル前に、FP1級に合格した者の多くが、土地・株式の大暴落でお客様に損害を与えて転職しています。
私は大学で未来学・国際比較論を研究していたため冷静になれ、バブル期には土地・株式を勧めませんでした。

②税理士

日本の税制は「倒産促進税制」です。英米と異なり、法人税は一度払うと原則として戻ってきません。これは企業の新陳代謝を促進し、非効率な企業を市場から退出させるという意味では。マクロ経済的に良い税制かもしれません。しかし個別企業にとっては厳しい税制です。将来の不測の事態に備えて、繰り延べて経営を安定化させる必要があります。

私は、税務の記帳代行や税務申告は行いません。私の45年間の知識を総動員してお客様が得する総合的な提案をします。

税理士にも得意不得意があります。私は、日曜税理士学校に10年以上通学の経験があり、多数の税理士等専門家と友人です。この人脈を活用し、情報交換すると同時に、皆様のニーズに応じ、最適な税理士等専門家を紹介します。

③宅地建物取引主任者
東京や海外の不動産・REIT・不動産証券化等も勉強して、リスク分散投資の紹介をいたします。

専門分野、担当業務

㈱みどり財産コンサルタンツは中四国一の相続の総合病院を目指します。
私は、事業承継と資産運用で中四国一のプライベートバンカーを目指します。

①相続対策(遺言・遺言信託・自社株対策・贈与等)

全ての相続対策にはメリットとデメリットがあります。東京の最先端の7つの大型会計事務所とも提携し、節税対策の品揃えと知識で日本一を目指しています。デメリットは少なくメリットは多いように、多様な対策を組み合わせて、お客様のニーズに沿うベストプランを提供いたします。

②払いすぎ相続税還付サービス(セカンドオピニオン)
評価の考え方によって相続税は大きく異なります。不動産鑑定評価等を使って、すでに払っている税金を取り戻すサービスを行っている会社を紹介します。申告期限から5年以内であれば、可能です。着手金なしの完全成功報酬制ですから、税金の取戻しができなければ、手数料は無料です。

プロフィール

ペンシルベニア幼稚園(高松市) → 花園小学校 → 光洋中学校 → 高松高校 → 慶應義塾大学を卒業の生粋の讃岐っ子です。

銀行で33年間もの長い勤務を楽しんだ後(→年齢がばれた!笑い)
平成16年4月よりみどり財産コンサルタンツに出向しました。
そして9月末をもって銀行を定年退職し、10月より引き続き、みどり財産コンサルタンツに勤務しております。
((株)青山財産ネットワークスの関係会社)

平成26年3月末に10周年を記念して、みどり財産コンサルタンツを川原大典に事業承継し、(株)みどり合同ホールディングの代表取締役に就任しました。現在みどり合同税理士法人グループ全体の新規業務開発・ご提案をさせて頂いています。

執筆

① 「FP事典」(社団法人金融財政事情研究会):共著
② 「ビジネス超入門」(BSIエデュケーション):共著
③ 金融競合商品シリーズ11回連載
④ 経営者のための税金教室(香川経済レポート)
⑤ 「次代をひらく 新事業承継相続対策」:共著
⑥ Q&A「事業承継」の上手なすすめ方:共著

講演・講師

 県庁・大学・県警・裁判所・上場会社・倫理法人会・金融財政事情研究会・会計事務所・保険会社・リース会社・銀行・証券会社・新聞社等多数

趣味

①お客様に喜ばれるので仕事が楽しく、仕事が趣味です。竹本さん自転車2上半身
365日24時間サービスをしますので、ご遠慮なく携帯電話090-8283-9911へお電話ください。ただし、入浴中睡眠中会議中等は、電話をとれませんので、録音ください。録音で不十分なときは、メールください。
→   takemoto@digitalbank.co.jp

②新しいアイデア商品等を買うこと
ノートパソコン等は毎年少なくとも1回は新商品を買います。日本における消費に貢献しています(笑い)。金融新商品は10万円以下のものなら、ほとんどすべて実験的に投資しました。資金が続かないので、すぐに処分します。最新のパソコンや新型金融商品もご相談ください。

③おいしいものを食べたり、赤ワインを楽しむこと。
穴場があれば教えてください。
ご近所グルメマップ

モットー

客様のために、あらゆる対策の中から、最善の組み合わせ提案を行うこと。そして、お客様に感謝されること。takemoto_illust
企業内FPは、無料相談ですが、これだと、どうしても、所属企業の得する提案をしがちです。(株)みどり財産コンサルタンツは独立系FP会社であり、系列会社の商品を売る必要はありません。転勤もありません。100年-3代続く財産コンサルティングを行うプライベートバンクです。逃げも隠れもしませんので、右のように、美男子?の顔も公開します。(株)みどり財産コンサルタンツの初回相談は原則として無料です。しかし手数料の見積をさせていただき、了解をいただいてから本格的にコンサルティングを開始いたします。俗に「タダほど高いものはない」と言われています。すなわち、お客様が手数料をお支払いただくことにより、お客様は真にベストな提案を受けることができるのです。

カバンを持って全国どこへでも、飛行機等で出張出前相談します。
金融機関、調査会社での勤務時を含め、延べ2,000社の企業訪問を行った経験を活かし、M&Aを中心とした事業承継のお手伝いもさせていただきます。

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