社員紹介

どんどん好きになる今の仕事を
一生続けていきたい

株式会社みどり財産コンサルタンツ
財産コンサルタント
(1級ファイナンシャルプランニング技能士)

三谷 達也

2012年 中途入社
高知県出身 関西大学法学部卒

粘り強い根気と相手の立場に立った提案

私は関西の大学を卒業した後、オリックスに勤務していました。しかし転勤が多く、5年が過ぎた頃、どこかに腰を落ち着けるのも良いかと思い、妻の故郷である香川での就職を決意しました。前職の高松支店勤務時に、みどり財産コンサルタンツを担当したことがあり、そのブランドや仕事内容に大きな希望を持って転職しました。

現在は財産コンサルタントとして、相続・事業承継対策、節税対策などに特化し、財産を守り、増やし、次の世代へ引継いでいくための提案を行っています。お客様の希望を実現するために、弊社が保有する情報・人脈・金融商品等をフル活用して策をご提案します。その策は、税務スキームを組み立てることや、金融商品・不動産の販売、事業投資のご提案等、様々です。最近では後継者が不在の企業様も多く、親族以外の第三者への事業承継としてM&Aのお手伝いをさせて頂く機会も増加しています。

既存のお客様のフォローと、新規のお客様を見つけていくことを同時に進めていくことが必要なのですが、それぞれに求められる能力が違うので、十分に気をつけているところです。

新規のお客様を見つけていく場合は、まさに営業そのもので、お話を聞いていただけるまで粘り強い根気が必要です。既存のお客様については、相手の気持ちに立って、何を望まれているのか、どんな提案を欲しているのかを理解しようということを、できるだけ心がけています。

自分を頼りにしてくださるのを感じる瞬間の嬉しさ

上司とともにお客様の希望を実現するための策を考え、提案し、お客様から評価を得て実行に移していただける時が最大の喜びです。金融商品や不動産を購入頂く時には、大きなお金が動きます。自分の提案を受け入れてくださり、大きなお金を動かしてくれる時の喜びは、金融・税務に携わる仕事の醍醐味だと思います。特に「三谷さんが勧めるのなら…」というような感じで物事を決断頂く時は、この仕事をしていて本当に良かったと思います。

また、お客様から信頼頂くために、お客様に有益な情報を積極的に発信するようにしていますが、情報提供の早さ・価値を評価いただき、自分を頼りにしてくださるのを感じる瞬間もやはり嬉しいものです。

でも、僕の能力が前職から飛躍的に上がったからそうなっているかというと、そうではないと思っています。やはり、みどり合同税理士法人グループの積み重ねてきた信頼やブランドがあったり、前任者とお客様との良好な関係性の中で、あらかじめ信頼関係ができていることも大きいのだと感じています。自分もその一員として、常に成長しないと、という意識を持っています。ありがたいことに、会社から積極的に『こういうセミナーがあるから行って勉強しておいで』ということで、東京とか大阪に行かせてくれるんです。自分で見つけたセミナーも、行かせてくださいって言えば行かせてもらえる。そういった情報収集や人材育成に投資してくれる会社ですから、学ぶ場は無限にあると思います。

転職という人生の転機を経て、仕事がもっと好きになりました

高いパフォーマンスを毎年上げ続けることは本当に大変ですが、内勤の女性スタッフに手伝ってもらったりしながら、大きい案件が決まったらお祝いに行こう!とか自分一人で嬉しいだけじゃなく、皆で喜び合える社風に助けられています。職場の先輩と飲みに出かけたり、週末を家族と過ごすことでリフレッシュできたり、社内の目標達成や提携先からの優績者招待等で、海外研修に行けるチャンスが多いのもモチベーションアップになります。

転職して人生が大きく変わりましたが、仕事がもっと好きになりました。今の仕事が好きで、できれば今の仕事を一生続けたいと考えています。きっとお客様との距離感が、そうさせているのだと思います。単なる営業ではなく、もっと深い関係でお話しさせていただける。それがとてもうれしくて、期待に応えられるよう勉強したり、こちらからアウトプットしたり。能動的に行動し、お客様にお会いして働きかける。そうやって1年1年積み重ね、もっともっと信頼をいただけるよう仕事に取り組んでいきたいと思います。

就職希望者へのメッセージ

みどり財産コンサルタンツで働くことは、自身の成長に繋がると思います。税財務コンサルティングは、個々のお客様の状況に合わせて、刻々と変化する環境に合わせて、常に提案内容が変化し続けます。変化に対応するためには、自分たちが勉強し続けなければなりません。

苦労して得た専門的知識を活かし、お客様にサービスを提供し、お客様に喜んで頂くことが、弊社の収益に繋がります。会社全体で目標に向けて一丸となって取り組んでおり、社内は活気に満ち溢れております。

お客様から期待される仕事への期待も高く、それに応えなければならないので、非常に厳しい仕事ではあります。しかし仕事に対し、積極的に取組もうとする人に対しては、刺激の多い職場だと思います。

1日のスケジュール

みどり合同税理士法人

087-834-0081

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